融创将发行10亿美元优先票据 标普列入负面信用观察名单

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中新经纬客户端8月3日电 融创中国3日公告称，公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、花旗等就发行总计10亿美元的优先票据订立购买协议，其中包括2020年到期的4亿美元6.875厘优先票据(2020年票据)及2022年到期的6亿美元7.950厘优先票据(2022年票据)。

所得款项净额用于为集团现有债务再融资。发行优先票据旨在优化公司债务结构，支持公司更加健康的持续发展。

7月2日早间，融创发布公告称，将发行美元海外债券。旨在优化融创中国债务结构，支持公司更加健康的持续发展，所得款项净额拟用于集团现有债务再融资。

据媒体报道，在融创中国2日公告发行美元海外债券后，标普全球评级宣布，授予融创拟发行的优先无抵押美元债券长期债项评级“B”，并将该债项评级列入负面信用观察名单。标普称，该债项评级较融创控股的长期企业信用评级低一级，反映出该债券的结构性后偿风险。

融创此前仅发行了三笔美元债，分别是2012年发行的4亿美元五年期债券，成本为12.5%，已于2016年提前两年赎回；2013年发行的5亿美元五年期债券，成本为9.375%，已于2016年提前两年赎回，2014年12月发行的4亿美元5年期债券，将于2019年12月到期。(中新经纬APP)